加入培訓

理財業務的成果，往往取決於理財顧問的專業質素。

所以，我們特別重視專業培訓，讓每位智者理財顧問無論在財富管理、市場分析和溝通技巧等各方面持續成長，成為知識經驗並重的國際認可專業理財策劃師。

智者理財顧問均需接受正規的專業理財訓練。除了理財培訓學院（AFS）的職前課程和傑出新晉顧問培訓系列外，智者理財更投放資源開設一系列為期六個月的智者財務策劃顧問基礎及進階課程，為新入職者奠下專業根基，並協助考取各項國際專業資格。

2017 Financial Planning Advanced Rookies Program (No Chinese Version Given)
No.
Topic

1.

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Prologue – My Story – Build Prof Trust

2.

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Prospecting – Nesting

3.

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Disturb Skills – Story

4.

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Fact Finding Skill

5.

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Product Selling – EGS / CIM

6.

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E-Submission / Filling the App Form

7.

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Underwriting Tips

8.

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Claims in Details Steps & Services

9.

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GI – Travel, PA + Claims

10.

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GI – Commercial + Claims

11.
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Keys of Success – Change

三層理財策劃培訓計劃