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理財策劃是現在及未來社會的財務市場發展方向，需求急劇增長，服務質素要求步向專業化。

智者理財深信，理財策劃是終生的工作。在人生不同的階段中，我們陪伴客戶規劃及達成財務目標的同時，更鼓勵我們的理財策劃顧問積極發展事業，以成就各種各樣的夢想。

智者理財 ...... 擁有夢想及經驗

  • 我們的夢想是建立一支擁有1,500位優秀保險顧問的團隊，並創造10億港元的營業額

  • 成立於1983年，我們經驗豐富

智者理財...... 創造驕人成績

  • 我們是“保誠亞洲第一團隊”

  • 規模：2017年，我們擁有780位保險代理，是企業内的最大營業區之一

  • 高增長率：這10 年内，我們的代理人數達6倍增長

  • 我們每年聘請最多的新入職者

  • 我們有最多GAMA人壽保險經歷協會國際榮譽得獎者

  • 我們有最多國際龍獎(International Dragon (14位))得獎者

  • 我們有最多國際優質獎(IQA)得獎者

  • 我們每年有最多的代理取得公司旅遊大獎

  • 我們曾十次成為公司的冠軍營業區

  • 我們是第一個營業創造區創造超過一億港元（2006年）的營業額

  • 我們的代理贏得公司最多次（11次）最多保單代理冠軍

  • 我們贏得最多（10次）傑出人壽保險經理獎（DMA）

智者理財 ...... 團隊專業化

  • 我們的團隊有執業會算師（CPA）

  • 我們的團隊有律師

  • 我們的團隊有TOT

  • 我們的團隊擁有最多之COT（即年度業績為百萬元桌會的3倍

  • 我們的團隊擁有超過150位百萬圓桌會（MDRT）會員

  • 我們擁有最多大學畢業生

  • 我們擁有最多碩士、博士資歷

  • 我們擁有最多區域經理

智者理財更配備完善的市場推廣、招聘及行政支援，新入職者的專業培訓及「親和進度」的團隊文化，是發展理財策劃終生事業的最佳選擇。