理財事業

理財策劃師致力為客戶提供全面的財富管理服務，包括：財富保障、保存及累積，以及退休方案等。

專業的理財策劃師必須持有國際認可財務策劃師證書，具備高質素的財務策劃知識、經驗及專業操守，並隨時客觀地提供最合適的財務方案。

獲取理財策劃師資格的五項要求
教育

於認可院校完成理論及實際財務策劃課程，內容涉及財務策劃基礎、保險學、投資學、稅務策劃、僱員福利、遺產安排及進階財務策劃

考試

通過資格認證考試，按照市場現況考核運用財務策劃知識的能力

經驗

具備實戰財務策劃的經驗年資，確保擁有財務分析服務技能及財務策劃應變的知識

進修

每年進行持續進修，充分了解最新財務策劃專業的發展趨勢

操守

同意並嚴格遵守財務策劃師專業操守守則

適合加入理財策劃師行列的人士

  • 會計師

  • 投資顧問

  • 銀行家

  • 律師或遺產策劃師

  • 財政策劃師

  • 退休福利顧問

  • 保險代理

  • 股票經理

  • 有意於金融財務葉發展的人士